В эпоху заботливой монгольской династии Юань в Китае, прошедшей почти сто лет после событий «Возвращения героев Кондора». Легенда говорит о том, что обладатель Меча Небес и Сабли Дракона может управлять миром. Чжан Уцзи остался сиротой в раннем возрасте из-за попыток раскрытия секрета этих магических оружий. Хотя он хотел вести тихую жизнь, его затянуло в борьбу за власть и он должен сражаться, чтобы спасти себя и тех, кого он любит, от смерти и страдания.
Ведь мир, полный предательства и злости, ожидает его, и только тот, кто владеет Мечом Небес и Саблей Дракона, может остановить это бедствие. Он должен покончить с монгольским режимом, который управляет Китаем, и стать новым правителем страны.
Куда он пойдет? В бой за власть!
